市場規(guī)模大且競爭充分的品種向來是集采的重點，第八批擬集采的41個品種中，有22個2021年在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額超過10億元，其中TOP10品種合計市場規(guī)模接近400億元，超80億大品種領(lǐng)跑。隨著越來越多的大品種納入集采，抗感染注射劑市場持續(xù)洗牌；肝素類產(chǎn)品將首次國采，抗血栓形成藥市場再迎變局；高血壓用藥超500億市場，大品種基本被一網(wǎng)打盡。

 

　　第八批擬集采銷售額TOP10品種

　　注：銷售額以通用名藥品計，不分規(guī)格

 

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

 

　　從劑型上看，10個品種有7個為注射劑，2個為口服常釋劑型，1個為緩控釋制劑型；從治療類別看，4個為全身用抗感染藥（3個為全身用抗細(xì)菌藥），心腦血管系統(tǒng)藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物各有2個。

 

　　依諾肝素注射劑競爭最激烈，已有10家藥企滿足競爭條件；左氨氯地平口服常釋劑型、那屈肝素注射劑相對緩和，有5家藥企滿足競爭條件。

 

　　超80億大品種領(lǐng)跑，千億市場波瀾再起

 

　　TOP10品種中有4個為抗感染注射劑，分別為哌拉西林他唑巴坦注射劑（83億+）、頭孢哌酮舒巴坦注射劑（69億+）、阿莫西林鈉克拉維酸注射劑（30億+）及伏立康唑注射劑（24億+）。

 

　　近年來，抗感染注射劑在中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端的銷售規(guī)模保持在1000億元以上，受限輸、限抗等政策影響，增速持續(xù)放緩，2020年受疫情沖擊下滑超20%，2021年有所回溫，2022上半年受集采影響，其市場規(guī)模同比再次下滑。

 

　　2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端抗感染注射劑TOP10產(chǎn)品

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

 

　　2022上半年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端抗感染注射劑TOP10產(chǎn)品中，美羅培南注射劑、左氧氟沙星注射劑、頭孢呋辛注射劑已被納入國采。與2021年相比，第五批集采品種頭孢他啶注射劑、頭孢曲松注射劑、頭孢唑林注射劑被“踢出”TOP10，左氧氟沙星注射劑、頭孢呋辛注射劑銷售額均有下滑。

 

　　此外，排位第二、第三、第七及第九的哌拉西林他唑巴坦注射劑、頭孢哌酮舒巴坦注射劑、阿莫西林克拉維酸鉀注射劑及頭孢噻肟注射劑擬納入第八批集采，目前滿足競爭條件企業(yè)數(shù)分別達(dá)7家、9家、6家及14家。

 

　　全身用抗感染藥是納入/擬納入國采品種數(shù)最多的治療大類，約有70個，其中4+7及聯(lián)盟集采3個，第二批集采9個，第三批集采9個，第四批集采6個，第五批集采11個，第七批集采15個，第八批集采17個。隨著越來越多的大品種納入集采，全身用抗感染藥市場將不斷迭代。

 

 

　　TOP10品種中有2個為抗血栓形成藥，且均為肝素類產(chǎn)品，分別為依諾肝素注射劑（28億+）及那屈肝素注射劑（27億+）。

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，肝素類產(chǎn)品占抗血栓形成藥銷售占比逐年提升，2019年肝素類產(chǎn)品銷售額首次突破100億元，之后穩(wěn)步增長，2021年超過120億元。在過往落地執(zhí)行的國采中，暫無肝素類產(chǎn)品的身影。

 

　　近年來中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端肝素類產(chǎn)品銷售情況（單位：萬元）

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端肝素TOP10產(chǎn)品中，依諾肝素鈉注射液、那屈肝素鈣注射液、注射用那屈肝素鈣擬納入第八批集采。

 

　　在此前開展的六批化藥集采中，已有9個抗血栓形成藥被納入，包括硫酸氫氯吡格雷片、利伐沙班片、替格瑞洛片等大品種。從2022上半年抗血栓形成藥TOP10產(chǎn)品看，硫酸氫氯吡格雷片雖穩(wěn)居榜首，但市場份額已大幅下滑，利伐沙班片排位下滑，2019年上榜的替格瑞洛片已被替代。

 

　　2019及2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端抗血栓形成藥TOP10產(chǎn)品

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　肝素類產(chǎn)品作為臨床常用的抗血栓形成藥，若其銷售大品種被正式納入第八批集采，那抗血栓形成藥超300億市場必將迎來新一輪的變局。

 

　　降壓藥超500億市場，大品種基本被一網(wǎng)打盡

 

　　TOP10品種中有2個為高血壓用藥，且均為鈣通道阻滯劑，分別為左氨氯地平口服常釋劑型（59億+）及非洛地平緩釋控釋劑型（27億+）。

 

　　近年來，高血壓用藥在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售規(guī)模維持在500億元以上。每一批化藥集采均有高血壓用藥的身影，至今已有30余個品種被納入/擬納入，包括苯磺酸氨氯地平片、硝苯地平控釋片、琥珀酸美托洛爾緩釋片、厄貝沙坦氫氯噻嗪片等大品種。

 

　　2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端高血壓用藥TOP10產(chǎn)品

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫

 

　　從2022H1中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端高血壓用藥產(chǎn)品排名看，TOP10產(chǎn)品有9個已被納入/擬納入集采，諾華的沙庫巴曲纈沙坦鈉片“一枝獨秀”，該產(chǎn)品目前暫無仿制藥獲批，但已有多家國內(nèi)藥企布局。

 

　　受集采降價影響，曾躋身TOP10的纈沙坦膠囊、氯沙坦鉀片、替米沙坦片等已紛紛讓位，曾經(jīng)的“霸主”苯磺酸氨氯地平片排位下滑。但可以看到的是，集采執(zhí)行一段時間后，部分品種銷售額趨于穩(wěn)定，且有回暖的趨勢，隨著新一批集采的落地，高血壓用藥產(chǎn)品排名也將迎來新一輪洗牌。

 

　　資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等

 

　　注：米內(nèi)網(wǎng)《中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2月3日，如有疏漏，歡迎指正！