從2020年開(kāi)始，受社會(huì)需求拉動(dòng)，中藥材原料消耗速度明顯加快，大部分品種因?yàn)樯鐣?huì)儲(chǔ)備量不足，迎來(lái)行情上漲。究其原因，一部分是因供求矛盾，另一部分則是由于資本炒作引起的。

 

　　本期，天地云圖中藥大數(shù)據(jù)平臺(tái)以三七為例，淺析中藥材過(guò)度囤積炒作行為，會(huì)給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)哪些隱患。

 

　　01、兩次歷史天價(jià)，三七生產(chǎn)無(wú)序擴(kuò)張

 

　　

　　圖1：1985.01-2022.07三七中藥材價(jià)格圖（規(guī)格：120頭）

 

　　從價(jià)格變化看，高價(jià)過(guò)后的低迷行情仍在持續(xù)。1985-2022年，三七行情經(jīng)歷過(guò)3個(gè)重要階段：

 

　　第一階段（1985-1988年）：計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，三七原料因產(chǎn)能不足，迎來(lái)第一次歷史天價(jià)，從1985年的255元（公斤價(jià)，下同）上漲至1988年290元，漲幅16%。持續(xù)4年的高價(jià)，帶動(dòng)產(chǎn)區(qū)進(jìn)入第一次生產(chǎn)大擴(kuò)張，低迷行情也隨之到來(lái)。

 

　　第二階段（1989-2013年）：進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，三七行情長(zhǎng)期低迷，但在干旱、減產(chǎn)、資本的作用下，迎來(lái)第二次天價(jià)。1989-2009年，三七行情處于歷史低迷期，市場(chǎng)價(jià)格在40-200元來(lái)回震蕩。

 

　　2010-2013年，云南持續(xù)性干旱、主產(chǎn)區(qū)連續(xù)多年減產(chǎn)、外圍資本開(kāi)始主動(dòng)介入，三七價(jià)格迎來(lái)上升期，從200元快速攀升至800元。15年間，三七價(jià)格從最低40元上漲至最高800元，價(jià)格翻了20倍，復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到22.11%。

 

　　第二次生產(chǎn)大擴(kuò)張隨之開(kāi)始，三七種植生產(chǎn)以主產(chǎn)區(qū)為核心，快速向周邊市縣以及省份蔓延，從種植規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模以及產(chǎn)區(qū)分布看，此輪擴(kuò)張堪稱(chēng)歷史之最，對(duì)后市的影響也更為深遠(yuǎn)。

 

　　第三階段（2014-2022年）：高峰之后，三七行情再次進(jìn)入漫長(zhǎng)低迷期。2014-2015年，三七價(jià)格呈斷崖式下跌，從800元快速回落至110元，降幅86.25%。

 

　　2016-2017年，由于前期價(jià)格快速回落，各方開(kāi)始積極補(bǔ)貨，行情迎來(lái)反彈，價(jià)格從110元上漲至270元，漲幅145.45%。2018-2022年，三七進(jìn)入庫(kù)存消化期，同時(shí)價(jià)格仍在不斷走低，價(jià)格從270元下滑至100元，跌幅62.69%。

 

　　由于第二階段的高價(jià)刺激生產(chǎn)無(wú)序擴(kuò)張，導(dǎo)致部分副產(chǎn)區(qū)的種植面積甚至遠(yuǎn)超主產(chǎn)區(qū)。目前三七100元左右的價(jià)位對(duì)于傳統(tǒng)種植戶來(lái)說(shuō)仍有較大利潤(rùn)空間，但對(duì)包地種植戶來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)甚微。

 

　　02、產(chǎn)區(qū)外延，副產(chǎn)區(qū)變主產(chǎn)區(qū)

 

　　

　　圖2：云南省三七產(chǎn)區(qū)演變

 

　　

　　表1：國(guó)內(nèi)三七資源分布情況

 

　　從產(chǎn)區(qū)分布看，三七種植產(chǎn)區(qū)外延，種植面積明顯擴(kuò)增。

 

　　云南文山原來(lái)是三七的主產(chǎn)區(qū)，因植株存在連茬種植障礙，再加上2009-2012年第二輪高價(jià)的刺激，三七種植開(kāi)始向紅河州的建水、蒙自、瀘西、彌勒、屏邊等市縣轉(zhuǎn)移。

 

　　經(jīng)過(guò)近幾年的生產(chǎn)發(fā)展，紅河州的三七產(chǎn)量已占三七總產(chǎn)量的50%左右，成為新晉的最大主產(chǎn)區(qū)。而曲靖中南部各縣的三七產(chǎn)量也不容小視，雖然當(dāng)?shù)厥歉骷腋鲬粲米杂械貕K種植，少有承包大戶，但產(chǎn)量也占到全國(guó)總產(chǎn)量的35%-40%，成為三七種植的第二大產(chǎn)區(qū)。

 

　　目前，文山由于歷史原因及品牌效應(yīng)，其三七的集散地和交易市場(chǎng)的地位仍不可替代。而安徽、廣東、四川、湖南、福建、江西、湖北、浙江等地，在三七高價(jià)期開(kāi)始引種，整體產(chǎn)能已占到了10%-15%。

 

　　03、生產(chǎn)實(shí)體數(shù)量先增后降，未來(lái)不容樂(lè)觀

 

　　

　　圖3：2010-2022年7月云南省生產(chǎn)實(shí)體變化情況

 

　　從生產(chǎn)實(shí)體看，2014-2022年，三七生產(chǎn)實(shí)體數(shù)量不斷減少。2010-2014年，三七的高價(jià)成為生產(chǎn)實(shí)體快速增長(zhǎng)的原動(dòng)力，數(shù)量從18家快速增長(zhǎng)至585家，增長(zhǎng)了30多倍。

 

　　而隨著三七價(jià)格的下跌，2014-2021月，三七生產(chǎn)實(shí)體數(shù)量從585家銳減至278家，降幅52.48%。

 

　　截至2022年7月，云南省的三七生產(chǎn)實(shí)體僅有28家，預(yù)計(jì)到今年年底三七生產(chǎn)實(shí)體在60家左右，與2011年持平。

 

　　2010-2022年7月，我國(guó)累計(jì)三七生產(chǎn)實(shí)體數(shù)量3268家，而注銷(xiāo)的實(shí)體總數(shù)也高達(dá)1347家，占比41.22%。面對(duì)三七生產(chǎn)實(shí)體的不斷減少，其未來(lái)生產(chǎn)整體情況不容樂(lè)觀。

 

　　04、產(chǎn)能過(guò)剩，土地資源過(guò)度消耗

 

　　由于三七生長(zhǎng)的獨(dú)特性和種植的集中性，全國(guó)90%以上的商品三七來(lái)自云南省，主產(chǎn)于瀘西（紅河州）、丘北（文山州）、蒙自（紅河州）、硯山（文山州）、文山（文山州）、石屏（紅河州）、馬關(guān)（文山州）、彌勒（紅河州）、西疇（文山州）9大縣域。

 

　　由于三七植株生長(zhǎng)普遍存在連作障礙，種植過(guò)三七的土壤需間隔8-10年才能再次種植，因此適合三七的未開(kāi)發(fā)土地會(huì)越來(lái)越少。同時(shí)，因2020版《中國(guó)藥典》中，三七的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)明顯提高，優(yōu)質(zhì)三七越來(lái)越稀缺。

 

　　2014年三七的歷史天價(jià)，無(wú)疑將適合三七種植的未開(kāi)發(fā)土地提前消耗，不僅產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，而且還造成土地資源的嚴(yán)重浪費(fèi)，為未來(lái)三七的種植和品質(zhì)提升埋下隱患。

 

　　05、建立綜合調(diào)控機(jī)制，“熨平”價(jià)格波動(dòng)周期

 

　　通過(guò)三七的案例，我們發(fā)現(xiàn)，中藥材過(guò)度囤積炒作會(huì)帶來(lái)以下后果：一方面，中藥材整體供過(guò)于求，庫(kù)存豐厚，大小倉(cāng)庫(kù)存滿貨物；另一方面，中藥材價(jià)格連續(xù)上漲，生產(chǎn)企業(yè)、中醫(yī)診所等需求端已不堪重負(fù)，并已明顯影響到民眾和海外對(duì)中藥消費(fèi)的熱情。

 

　　天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)通過(guò)多渠道監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，2021年上半年，國(guó)內(nèi)中藥飲片、電商渠道和出口渠道對(duì)中藥材原料的消費(fèi)，分別下降1.03%、2.36%和3.14%，中藥材消費(fèi)“有價(jià)無(wú)市”現(xiàn)象非常明顯。

 

　　因此，我平臺(tái)建議：

 

　　1、穩(wěn)定主糧價(jià)格是解決中藥材行情波動(dòng)的根本途徑  糧食價(jià)格會(huì)直接影響中藥材價(jià)格，進(jìn)而影響中藥材種植面積。糧食價(jià)格才是影響中藥材生產(chǎn)積極性的根本原因，給予糧食價(jià)格合理定位，控制主糧價(jià)格過(guò)快上漲，才是解決中藥材生產(chǎn)和價(jià)格大上大下的根本途徑。

 

　　2、結(jié)合中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)特色，降低藥典含量及其它標(biāo)準(zhǔn) 2020年，按照新藥典標(biāo)準(zhǔn)，丹參主產(chǎn)區(qū)山東全境產(chǎn)出的丹參，其丹參酮含量都極難合格；而國(guó)內(nèi)超過(guò)六成甚至更多的黨參、當(dāng)歸、連翹、酸棗仁、淫羊藿和黃芪原料，同樣因?yàn)橛行Ш炕蜣r(nóng)殘因素，無(wú)法通過(guò)新藥典標(biāo)準(zhǔn)。僅剩下的合格藥材，行情暴漲已成必然，從而拉動(dòng)相關(guān)飲片、中成藥價(jià)格再次大幅上行。

 

　　因此，建議國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)在制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)結(jié)合中醫(yī)臨床實(shí)際需求和社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展水平，不可無(wú)限拔高門(mén)檻，以免出現(xiàn)生產(chǎn)源頭無(wú)法保障供應(yīng)的局面。

 

　　3、“政府+社會(huì)”共同參與，盡快建立中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)  接下來(lái)的中藥材生產(chǎn)，將面臨兩大風(fēng)險(xiǎn)：一是由于政策和生產(chǎn)慣性影響，中藥材生產(chǎn)的盲目和無(wú)序狀態(tài)仍將持續(xù)，供給短缺和過(guò)剩交相出現(xiàn)；二是新冠疫情造成的相關(guān)中藥材生產(chǎn)階段性失衡，刺激疫情相關(guān)中藥的原料價(jià)格暴漲、生產(chǎn)擴(kuò)張，但疫情一旦遏制，板藍(lán)根、廣藿香、金銀花等抗疫品種又會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)的嚴(yán)重過(guò)剩。

 

　　因此，依托中藥材基地共建共享聯(lián)盟、中藥協(xié)會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和各家平臺(tái)，盡快建立中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，監(jiān)控生產(chǎn)面積、生產(chǎn)成本、流通渠道、需求量變化和未來(lái)趨勢(shì)等，科學(xué)指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

 

　　4、市場(chǎng)之手和政策調(diào)控相結(jié)合，保障中藥材穩(wěn)定有序供應(yīng)  對(duì)中藥材價(jià)格和種植面積的調(diào)控，一是應(yīng)盡可能以市場(chǎng)為主體進(jìn)行調(diào)節(jié)，特別是針對(duì)疫情品種啟動(dòng)戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備（可委托龍頭生產(chǎn)基地或企業(yè)完成）；二是配套服務(wù)體系的完善，但要盡可能避免直接資金扶持種植或擴(kuò)大生產(chǎn)，以免擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。