日前，國家藥監(jiān)局最新發(fā)布的《中華人民共和國藥品管理法實施條例（修訂草案征求意見稿）》（以下簡稱《意見》），將進一步加大對藥品零售連鎖經營的規(guī)范要求：
藥品零售連鎖經營活動的企業(yè)總部應當設置專門的質量管理機構和專職人員，對所屬門店建立統(tǒng)一的質量管理體系，實現企業(yè)統(tǒng)一標識、統(tǒng)一管理制度、統(tǒng)一計算機系統(tǒng)、統(tǒng)一采購配送、統(tǒng)一票據管理、統(tǒng)一藥學服務標準規(guī)范，確保所屬門店持續(xù)符合法定要求。
加快建立全國統(tǒng)一的市場制度規(guī)則，打破地方保護和市場分割，打通零售服務終端的產業(yè)鏈“堵點”，行業(yè)整體發(fā)展趨勢已經不可逆轉。
近年來，醫(yī)藥零售市場行業(yè)集中度正在快速提升，從上市連鎖公開的財報數據可以發(fā)現，加速門店擴張仍然是連鎖醫(yī)藥零售業(yè)提升業(yè)績的主線，中小連鎖、單體藥店正在面對著越來越大的市場整合壓力。
截至目前，大參林、一心堂、老百姓、益豐，四大傳統(tǒng)上市連鎖藥店龍頭營收均超過100億元，而分別于2020年、2021年上市的健之佳和漱玉平民，營收規(guī)模也已經突破50億元關口。
“馬太效應”
大連鎖全面整合升級
去年十月底，商務部發(fā)布的《關于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》提出：到2025年，培育5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額 65%以上；藥品零售連鎖率接近70%。
事實上，與部分發(fā)達國家對比，我國藥店行業(yè)集中度仍處在較低水平，目前我國藥品零售百強企業(yè)銷售額占比不到40%，藥品零售連鎖率不到60%。
不難感受到，無論是銷售額還是連鎖率，國內醫(yī)藥零售的市場集中度仍然具有較大的上升空間。
從已經發(fā)布的公開財報可以看出，大參林、老百姓、一心堂的門店數量都已經超過八千家，如果將近期老百姓并購懷仁、益豐并購九芝堂兩筆交易計算在內，四大上市連鎖均已經開始觸摸到9000家門店門檻，并有望在2022年全面實現“萬店”競爭格局。
按照行業(yè)測算，參照頭部連鎖上市公司的業(yè)績進行估算，如果將目標鎖定在2025年銷售額達到500億規(guī)模，門店要達到1.8萬～2萬家左右。
在過去的一年中，大參林、老百姓、益豐、一心堂、健之佳、漱玉平民都在加速終端門店建設和投入，門店數量增長也進一步提速。
值得注意的是，面對醫(yī)保支付改革和處方藥外流形勢，全新的市場“蛋糕”，藥品經營“批零一體”的企業(yè)也在垂涎終端機會，并大力布局零售業(yè)務，這對其他藥店來說，是一個有力的攪局者。
九州通方面表示，“萬店聯盟”正在加速推進，年底預計突破萬家；國藥控股的國大藥房曾豪言，2025年國大藥房要做到銷售600億，門店家數要超過2萬家。
誰將成為第一個突破2萬家門店的大型醫(yī)藥連鎖，答案將在未來幾年內揭曉！
生死考驗
7萬單體店加速消亡
藥店多、小、散、亂，集中度低，區(qū)域性特征明顯，是我國藥品零售市場長期以來的現狀。2022年3月底，國家藥監(jiān)督局發(fā)布第三季度《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計報告》，截至2021年9月底全國共有《藥品經營許可證》持證企業(yè)60.65萬家。其中，零售連鎖門店33.53萬家，單體藥店25.12萬家，連鎖率57.1%。
然而，面對因屬地化管理、制度規(guī)則不一、標準碎片化的市場嚴重分割現狀，上市大連鎖跨省經營“堵點”重重，不僅桎梏了企業(yè)拓展市場、也是區(qū)域發(fā)展的梗阻。
一直以來，自建、加盟、并購都是連鎖藥店實現跨越式發(fā)展的“三架馬車”，而從目前行業(yè)并購的方向不難看出，縣級龍頭、市級龍頭、省級龍頭等中小區(qū)域連鎖，是上市連鎖重點的并購對象。
面對我國縣域、鄉(xiāng)村等廣闊市場，由于中小連鎖或單體藥店在經營模式和規(guī)范程度方面往往存在一些問題，因此并購如果不能在區(qū)域“掐尖”，缺乏區(qū)域競爭力的中小連鎖或單體藥店即使融入上市公司體系，也無法在短時間形成競爭優(yōu)勢。
正因如此，與“掐尖”并購不同，面對基層區(qū)域終端板塊，無論是自建還是加盟，迅速切入并全面打開終端知名度，已經成為大連鎖切入下沉市場的“標準姿勢”。
這一情況也在數據上得到印證。據上市連鎖藥店財報顯示，加盟門店數量均創(chuàng)新高，2021年其加盟店占比都在10%以上，其中，老百姓和漱玉平民占比更是超過20%。
如今，連鎖藥店在藥品價格、銷售規(guī)模、品種數量、擔責能力等方面比單體店、小連鎖具有競爭優(yōu)勢，單體店、小連鎖獨立生存面臨的挑戰(zhàn)愈加艱巨。
全新的市場局面，也讓中小連鎖和單體藥店迫切需要“自我革命”。自5月1日起，《廣東省藥品零售連鎖經營監(jiān)督管理辦法》正式實施，政策明確支持單體藥店加盟連鎖企業(yè)。
加盟或許可以讓單體獲得更好生存狀態(tài)，但小藥店是否可以通過加盟大連鎖來提升自身的管理能力，在巨變的市場和政策環(huán)境下能否站穩(wěn)腳跟，仍需要時間來驗證。
按照2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質量發(fā)展建設目標，以60.65萬家藥店作為基數推算，單體藥店的門店數量將在未來三年縮減至18萬家左右，對比現在約25萬家數量，銳減約7萬家。
“馬太效應”帶來的強者恒強，將讓單體藥店遭遇愈發(fā)巨大的生死考驗。
