3月3日訊 2020年11月，上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)公布了第三批帶量采購中選結果，緊接著，在2021年2月，又公布了第四批中選結果。在不到3個月的時間里，上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)公布了兩批中選結果，公布頻次之高，預示著集采常態(tài)化趨勢已越發(fā)明顯，非集采品種在將來的某一天，終將面對“是否進入集采”的靈魂拷問。
在這一拷問面前，企業(yè)決策者們一定會有很多疑問：進入或未進入集采的品種，采購金額分別會出現(xiàn)什么樣的變化？集采中標品種的市占率真的會提升嗎？品種中標前后，處方科室的分布會有變化嗎？
本文以上海地區(qū)醫(yī)院采購的降脂藥為例，聯(lián)合HMAS（醫(yī)院市場分析系統(tǒng)）及RAS（醫(yī)院處方分析系統(tǒng)）兩個數(shù)據(jù)產品的數(shù)據(jù)，為大家來解答這些問題，看看帶量采購對上海地區(qū)醫(yī)院降脂藥采購格局究竟有何影響。本文提及的“前兩批集采”，分別代表18年12月公布的第一批4+7集采公告，以及20年1月公布的第二批集采公告。前兩批進入集采的降脂品種請見表1，非前兩批進入集采的降脂品種請見表2，這些品種均為上海地區(qū)的采購產品。
表1 前兩批進入集采的降脂品種列表（上海地區(qū)供應）
表2 非前兩批進入集采降脂品種列表（上海地區(qū)采購）
中標/非中標品種集采執(zhí)行前后采購金額會發(fā)生什么變化？
圖1展示了第一批進入上海集采的兩個降脂品種（京諾10mg+阿樂20mg）醫(yī)院采購金額的變化。由圖可見，2018年的采購金額一直處于平穩(wěn)上升趨勢，但在2019年的Q1與Q2出現(xiàn)了大幅下降，環(huán)比降幅分別為38.63%及54.04%，這段時間正好是第一批集采開始在上海執(zhí)行的時間。在往后的三個季度時間里（2019Q3-2020Q1），采購金額趨于平穩(wěn)，但各季度的采購金額依舊沒有達到2018年Q4的1/2。接著，在第二批集采開始執(zhí)行的2020年Q2，采購金額再一次出現(xiàn)了大幅下降，環(huán)比降幅高達92.06%。Q3與Q4兩個季度的采購金額一直與Q2持平，且再未達到過2020年Q1的1/10。
圖1 第一批集采降脂品種（京諾10mg+阿樂20mg）上海地區(qū)醫(yī)院采購金額及增長率
分析完第一批集采的兩個降脂品種后，我們再來看看第二批進入集采的辛伐他汀片（山德士，20mg）表現(xiàn)如何。由圖2可見，第二批集采開始執(zhí)行的2020年Q2，其采購金額出現(xiàn)了大幅增長，但此增長的原因似乎在于Q1采購金額的異常。在往后的兩個季度時間里（2020Q3-Q4），其采購金額稍有回落，相較于第二批集采開始執(zhí)行前的表現(xiàn)，也是稍顯遜色的。
圖2 第二批集采降脂品種（20mg辛伐他汀片，山德士）上海地區(qū)醫(yī)院采購金額及增長率
非集采的降脂品種表現(xiàn)如何呢？圖3展示了非前兩批上海集采的降脂品種（具體品種見表2）醫(yī)院采購金額的變化。由圖可見，第一批集采開始執(zhí)行的2019年Q2，其采購金額的變化趨勢與集采品種（京諾10mg+阿樂20mg）類似，都出現(xiàn)了大幅下降。而在往后的時間里，其采購金額一直保持平穩(wěn)，第二批集采的執(zhí)行似乎并沒有對其采購造成很大的影響，但相比于第一批集采開始前的金額，也有一定程度的下降。
圖3 非前兩批集采降脂品種上海地區(qū)醫(yī)院采購金額及增長率
由以上三張圖的分析，我們可以總結出進入或未進入上海集采的降脂品種，其采購金額的變化趨勢：1）進入集采的品種在集采開始執(zhí)行后，上海地區(qū)的醫(yī)院采購金額均會呈現(xiàn)下降趨勢，但較晚進入集采的品種受到的沖擊可能會更小一些；2）未進入集采的品種在集采開始執(zhí)行后，上海地區(qū)的醫(yī)院采購金額同樣會呈現(xiàn)下降趨勢，但隨著集采批次的增多，這種下降趨勢會越來越平穩(wěn)。
中標品種的市占率是否有所提升？
圖4-圖6分別展示了兩批三種集采降脂通用名的中標品種、原研品種及其他非中標品種在上海醫(yī)院采購金額/占比的變化。
圖4.1 瑞舒伐他汀上海醫(yī)院采購金額（百萬元）
圖4.2 瑞舒伐他汀上海醫(yī)院采購金額占比（%）
圖5.1 阿托伐他汀上海醫(yī)院采購金額（百萬元）
圖5.2 阿托伐他汀上海醫(yī)院采購金額占比（%）
圖6.1 辛伐他汀上海醫(yī)院采購金額（萬元）
圖6.2 辛伐他汀上海醫(yī)院采購金額占比（%）
從圖中可以看出，三種通用名在開始執(zhí)行集采后，總采購金額都有一定程度的下降，降幅均超過50%（瑞舒伐他汀和阿托伐他汀的采購金額在2019年Q2分別下降了65.10%和73.13%，辛伐他汀的采購金額則在2020年Q2下降了77.35%）。
第一批中標品種（京諾10mg及阿樂20mg）在集采執(zhí)行后的市占率并沒有呈現(xiàn)上升趨勢，原研產品的市占率反倒迅猛上升，在2020年Q4均超過了45%（可定的市占率為47.61%，立普妥的市占率為72.96%）；第二批中標的山德士辛伐他汀（20mg）在集采執(zhí)行后卻和第一批中標的兩個品種表現(xiàn)有所不同，其市占率在2020年Q2后均超過了95%，而原研舒降之的市占率在2018年Q4以后就一直保持在5%以內。
總結以上分析，我們可以得出結論：1）集采降脂通用名在執(zhí)行集采后，上海地區(qū)的醫(yī)院總采購金額都有超過50%的下降；2）中標品種的市占率不一定會提升，具體情況依品種而定。
中標品種集采執(zhí)行前后的處方科室分布有何變化？
圖7和圖8分別展示了第一批上海集采降脂品種（京諾10mg及阿樂20mg）在集采執(zhí)行前后上海樣本醫(yī)院處方金額科室分布的變化情況。集采執(zhí)行前統(tǒng)計了2018年Q1至2019年Q1的處方金額，集采執(zhí)行后統(tǒng)計了2019年Q2至2020年Q2的處方金額。
圖7 京諾10mg集采執(zhí)行前后上海樣本醫(yī)院各科室處方金額占比
圖8 阿樂20mg集采執(zhí)行前后上海樣本醫(yī)院處方金額占比TOP11科室
從圖中可以看出，1）集采執(zhí)行前后，這兩個品種處方金額占比前10的科室排名均沒有太大變化，前10以外其他科室的占比都有一定幅度的增加；2）京諾10mg在全科醫(yī)療科的處方金額占比有一定提高（占比增長了45.76%），而在普通內科門診的處方金額占比有所降低（占比減少了47.47%）；3）阿樂20mg在神經(jīng)內科門診的處方金額占比有大幅提高（占比增長了102.09%），而在全科醫(yī)療科的處方金額占比有一定程度的降低（占比減少了25.90%）。這些結論提示，這兩個品種的主要處方科室并沒有很大改變。
