【核心閱讀】：“十三五”期間，我國大型煉油產(chǎn)能涌現(xiàn)投產(chǎn)潮，新增產(chǎn)能主要以千萬噸級煉廠為主，民營煉廠以新興大煉化方式登上行業(yè)舞臺，成品油零售市場加速向多元化競爭格局發(fā)展，煉化工藝和產(chǎn)品清潔化成為趨勢，行業(yè)“減油增化”的呼聲持續(xù)高漲。預(yù)計“十四五”期間，煉化行業(yè)將以一體化、大型化、園區(qū)化為依托增強(qiáng)核心競爭力，煉化一體化將成為新建煉廠標(biāo)配，細(xì)分消費(fèi)需求將促使化工產(chǎn)品高端化不斷提速，“碳中和”目標(biāo)新態(tài)勢下，新材料和塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)大有可為。

　　“十三五”

　　我國煉化行業(yè)在規(guī)模實(shí)力、結(jié)構(gòu)調(diào)整、油品質(zhì)量升級和市場化轉(zhuǎn)型方面取得積極成效，顯現(xiàn)較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。

　　煉廠規(guī)模大型化

　　回顧“十三五”，我國煉油、乙烯產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，穩(wěn)居世界第二，僅次于美國。煉化行業(yè)的發(fā)展逐步滿足人民生活和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，全球影響力持續(xù)提升。

　　過去5年，全球煉油行業(yè)整體處于較高水平，需求實(shí)現(xiàn)較快增長，產(chǎn)能擴(kuò)張從重速度轉(zhuǎn)向重質(zhì)量。2015年～2019年，全球新增石油需求635萬桶/日，同期產(chǎn)能增速僅297萬桶/日，供需缺口拉動了煉油工業(yè)利潤。

　　“十三五”期間，我國大型煉油產(chǎn)能投產(chǎn)潮興起，并隨著煉油工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展腳步的加快，呈現(xiàn)出新特點(diǎn)——新增產(chǎn)能主要以千萬噸級煉廠為主。以1000萬噸/年的中國海油惠州項目二期、1300萬噸/年的中國石油云南石化、2000萬噸/年的恒力石化、2000萬噸/年的浙江石化和1000萬噸/年的中國石化中科煉化為代表的一批千萬噸級煉化一體化項目陸續(xù)投產(chǎn)。

　　5年間，國內(nèi)千萬噸級煉廠從25座增至28座，將我國煉廠平均規(guī)模從511萬噸/年拉升至600萬噸/年，其中，中國石化千萬噸級煉廠占半數(shù)。中科煉化一體化項目、洛陽石化煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整項目先后投產(chǎn)，使中國石化千萬噸級煉廠由“十二五”末的12家增至14家。

　　競爭主體多元化

　　在這一波投產(chǎn)熱潮中，恒力石化、浙江石化以超大規(guī)模項目進(jìn)軍市場，標(biāo)志著民營企業(yè)以新興大煉化的方式登上了行業(yè)舞臺。

　　截至“十三五”末，民營企業(yè)煉油產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能31%、乙烯產(chǎn)能占6%、對二甲苯產(chǎn)能占22%。競爭主體呈現(xiàn)多元化格局是我國石油化工行業(yè)深化改革、擴(kuò)大開放的結(jié)果。2015年，我國放開進(jìn)口原油“雙權(quán)”(原油進(jìn)口權(quán)、進(jìn)口原油使用權(quán))，降低市場準(zhǔn)入門檻，煉油生產(chǎn)及流通領(lǐng)域主體多元化競爭格局開始形成。同年，“雙權(quán)”放開的紅利迅速釋放，山東地?zé)掗_工率從40%提升到70%以上。

　　面對大型煉化項目的強(qiáng)大競爭力，地?zé)捯哉锨笊妗?020年10月24日，山東舉行了重大項目集中開工活動，496個重大項目集中開工建設(shè)，總投資5447億元，最引人矚目的莫過于裕龍島煉化一體化項目開工，山東地?zé)掃M(jìn)入“拆整”階段。根據(jù)山東省規(guī)劃布局，500萬噸/年及以下未實(shí)現(xiàn)煉化一體化的地?zé)捚髽I(yè)，2025年底前將分批完成產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移。

　　將眼光放至終端，改革的力度也在不斷加大。“十三五”期間，我國逐步放開外資投資加油站的股比限制、放松成品油出口配額限制、取消成品油批發(fā)倉儲資格審批。未來5年，市場或?qū)⑿略?萬座民營與外資加油站，成品油零售市場也加速向多元化競爭格局發(fā)展。

　　工藝產(chǎn)品清潔化

　　“十三五”期間，我國汽柴油質(zhì)量完成了國4到國6的飛躍。汽柴油中硫含量從50ppm降至10ppm、烯烴含量從28%降至18%、芳烴含量由40%降至35%、多環(huán)芳烴含量從11%降至7%，個別指標(biāo)甚至嚴(yán)于歐6標(biāo)準(zhǔn)。

　　“如果將時間軸拉長來看，我國汽油從2000年的國1標(biāo)準(zhǔn)起步、柴油從2002年的國1標(biāo)準(zhǔn)起步，僅用20年的時間就達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。”中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副總工程師柯曉明說。

　　產(chǎn)品質(zhì)量的提升體現(xiàn)了上游工藝水平的提升。經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》指出，“十三五”期間，我國已開發(fā)催化裂化系列技術(shù)、加氫裂化系列技術(shù)、劣質(zhì)重油加工技術(shù)、煉廠輕烴綜合利用技術(shù)、重油催化裂解制取低碳烯烴技術(shù)、芳烴生產(chǎn)技術(shù)等一系列核心工藝技術(shù)。

　　煉化技術(shù)不斷向節(jié)能減排方向發(fā)展。我國主營煉廠煉油綜合能耗從2015年的65千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸降至目前的60千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸，乙烯綜合能耗從2015年的568千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸降至目前的550千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸。

　　“減油增化”趨勢化

　　“十三五”期間，我國煉化行業(yè)發(fā)展逐漸顯現(xiàn)分化趨勢，尤其是2020年疫情暴發(fā)導(dǎo)致成品油消費(fèi)急劇萎縮，行業(yè)“減油增化”的呼聲持續(xù)高漲。

　　經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力轉(zhuǎn)變、汽車行業(yè)調(diào)整導(dǎo)致成品油消費(fèi)由中高速增長進(jìn)入低速增長。“十三五”期間，國內(nèi)成品油需求逐漸放緩，柴汽比持續(xù)下降，煉油產(chǎn)能過剩的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，根據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院數(shù)據(jù)，我國煉油產(chǎn)能開工率僅73%，低于83%的世界平均水平。

　　2020年，突如其來的疫情使成品油需求遭遇重創(chuàng)，其中航空業(yè)遭遇了1978年以來客運(yùn)量最大降幅，航煤受疫情影響最大。專家預(yù)計，我國航煤需求至少到2022年才能完全恢復(fù)，成品油消費(fèi)達(dá)峰將在“十四五”末提前到來。

　　與之相對應(yīng)的是蓬勃發(fā)展的乙烯產(chǎn)業(yè)鏈。我國乙烯市場存在巨大缺口，產(chǎn)能產(chǎn)量迎來上升期。“十三五”期間，國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)突破5700萬噸，年均增速逼近9%，新增規(guī)模相當(dāng)于西歐地區(qū)整體消費(fèi)量。這一時期，國內(nèi)城鎮(zhèn)化紅利持續(xù)釋放。在消費(fèi)的刺激下，我國乙烯產(chǎn)能從2015年的2119萬噸/年，增長為2020年的3518萬噸/年，年均增速達(dá)9%，自給率達(dá)80%。

　　專家提醒，“減油增化”一定要適度，不能把煉油過剩的困境轉(zhuǎn)嫁到化工領(lǐng)域。

　　“十四五”

　　我國煉化行業(yè)將向大型化、一體化、園區(qū)化方向發(fā)展，進(jìn)入新增產(chǎn)能全面釋放、競爭白熱化時期，也是行業(yè)整合轉(zhuǎn)型升級期，成品油市場化進(jìn)程將基本完成，化工產(chǎn)品高端化、綠色化發(fā)展成為新趨勢。

　　擴(kuò)能潮倒逼下，行業(yè)或?qū)⑸疃戎貥?gòu)

　　柯曉明認(rèn)為，新一輪煉化擴(kuò)能潮將推動市場競爭白熱化，煉油產(chǎn)能過剩情況將進(jìn)一步加劇，部分化工產(chǎn)品進(jìn)入過剩階段。預(yù)計隨著新建煉油產(chǎn)能的釋放，2025年我國成品油將大量過剩，需出口7000萬噸左右。

　　同時，國內(nèi)煉化企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營格局將發(fā)生變化，內(nèi)陸地區(qū)高成本企業(yè)的壓力將進(jìn)一步增大，成品油過剩主要集中在廣東、浙江等沿海省份。

　　7000萬噸成品油出口到哪里去？未來并不明朗。原本我國成品油主要出口到東南亞國家，但未來美國成品油也將進(jìn)一步過剩，或?qū)⒊隹谥翚W洲，中東地區(qū)在歐洲的市場份額被美國產(chǎn)品擠占后，將轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)。我國原先的出口空間將被壓縮。

　　與此同時，一些顛覆性技術(shù)和新興商業(yè)模式或?qū)⒏淖儑鴥?nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，引發(fā)生產(chǎn)和消費(fèi)領(lǐng)域深度變革，煉化行業(yè)可能面臨前所未有的優(yōu)勝劣汰和深度重構(gòu)。

　　《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》指出，“十四五”期間，煉化行業(yè)將以一體化、大型化、園區(qū)化為依托，增強(qiáng)核心競爭力。預(yù)計2025年，千萬噸級煉廠將增至33家，平均規(guī)模增至702萬噸/年，接近全球平均水平。煉化一體化將成為新建煉廠標(biāo)配。以環(huán)渤海、長三角和珠三角三大煉化企業(yè)集群和東北、西北、沿江三大煉化產(chǎn)業(yè)帶為特征的“三圈三帶”產(chǎn)業(yè)格局基本形成。園區(qū)化的發(fā)展將使產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)上下游關(guān)聯(lián)度高，通過原料就地轉(zhuǎn)化、排污集中處理等，企業(yè)的競爭力和抗風(fēng)險能力將大大增強(qiáng)。

　　細(xì)分消費(fèi)需求下，產(chǎn)品高端化提速

　　當(dāng)前，我國化工貿(mào)易逆差每年高達(dá)2600億～2800億元，低端過剩、高端不足的問題嚴(yán)重制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，“十四五”期間或有70%的化工產(chǎn)品面臨過剩危機(jī)。

　　未來，我國工業(yè)發(fā)展將由重工業(yè)向新基建和高新技術(shù)業(yè)傾斜。產(chǎn)業(yè)環(huán)境的新變化將為煉化行業(yè)，特別是乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的下游消費(fèi)創(chuàng)造更大空間。構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局等重要戰(zhàn)略部署，將加速填補(bǔ)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈高端產(chǎn)品空白，降低高端聚烯烴的對外依存度，同時加速下游產(chǎn)業(yè)升級，進(jìn)一步拓展消費(fèi)空間。

　　“預(yù)計未來5年，高端化工新材料需求年均增長7.5%，每年新增高端化工材料1350萬噸，相當(dāng)于拉動乙烯當(dāng)量消費(fèi)1個百分點(diǎn)。”柯曉明建議，煉化行業(yè)應(yīng)選擇汽車、建筑等領(lǐng)域作為突破口，大力發(fā)展高強(qiáng)碳纖維、高VA含量的EVA(乙烯—醋酸乙烯共聚物)、茂金屬聚丙烯等高端產(chǎn)品。

　　專家指出，化工產(chǎn)品的內(nèi)生需求將隨著我國鄉(xiāng)村振興步伐加快、城鎮(zhèn)化率提高、人均GDP提升等得到快速增長。新技術(shù)、新消費(fèi)模式也將刺激需求——5G等新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合加速，將不斷催生細(xì)分消費(fèi)需求，例如，塑料托盤的大規(guī)模應(yīng)用，擁有塑料外殼的機(jī)器人的普及等。智能小家電及其他智能設(shè)備需求的增長，也會不斷給化工產(chǎn)品帶來機(jī)會。服務(wù)型消費(fèi)大幅增長，則將加速包裝材料的消費(fèi)。

　　碳中和目標(biāo)下，新材料和塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)大有可為

　　在2020年12月18日閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”被列為2021年重點(diǎn)任務(wù)之一，我國二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，力爭2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，明確釋放出我國踐行綠色低碳發(fā)展、加快能源消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變的信號。

　　對煉化行業(yè)而言，綠色低碳發(fā)展既是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇。聚烯烴是最主要的合成材料之一，我國的聚烯烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，是世界最大的生產(chǎn)和消費(fèi)國，但是在綠色技術(shù)上仍然有較大提升空間。

　　隨著綠色低碳理念的深入，新能源汽車等“競品”力量將不斷增強(qiáng)。新能源汽車的快速發(fā)展雖然擠兌了成品油消費(fèi)空間，但催生了高剛性高抗沖聚丙烯、聚烯烴熱塑性彈性體等助力汽車輕量化發(fā)展的新材料和電池材料的消費(fèi)需求。

　　近年來，全球“限塑令”不斷升級，塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)大有可為。專家預(yù)計，“十四五”期間，相關(guān)政策對全球塑料消費(fèi)的影響在3%～4%，雖然規(guī)模有限，但隨著政策的深入執(zhí)行，對塑料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將帶來深遠(yuǎn)影響。例如，為了提高回收率，使用改性PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)瓶蓋替代HDPE(高密度聚乙烯)瓶蓋，方便瓶蓋與瓶身共同回收利用等。

　　塑料的回收主要包括技術(shù)循環(huán)和生物循環(huán)兩種方式，前者相對成熟。技術(shù)循環(huán)包括物理回用和化學(xué)回用兩個發(fā)展方向。目前已被廣泛應(yīng)用的是物理回用，但就趨勢來看，該方法回收量不到高分子材料消費(fèi)量的9%，需要開發(fā)新技術(shù)。在限塑大背景下，可降解塑料研發(fā)、廢塑料資源化回收利用等項目將迎來風(fēng)口。（化工網(wǎng)）