健之佳即將敲鐘

11月18日，健之佳發(fā)布了首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告。公告稱，云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“健之佳”）、紅塔證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅塔證券”）根據(jù)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票。

據(jù)了解，首次公開發(fā)行不超過(guò)1325萬(wàn)股人民幣普通股（A股）的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020] 2624號(hào)文核準(zhǔn)。健之佳的股票簡(jiǎn)稱為“健之佳”，股票代碼為“605266”。

公告還指出，本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，全部股份通過(guò)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“健之申購(gòu)”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“707266”。

本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次發(fā)行價(jià)格為72.89元/ 股。本次發(fā)行規(guī)模為1325萬(wàn)股，其中網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1325萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的100%。

投資者按照本次發(fā)行價(jià)格于2020 年 11月19 日（T日，申購(gòu)日）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式進(jìn)行申購(gòu)，投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 9:30-11:30,13:00-15:00。

而且，該公告還指出，網(wǎng)上投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。且本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。

募集總額9.66億

公告還顯示，本次發(fā)行前，發(fā)行人總股本為3975萬(wàn)股。本次發(fā)行后，發(fā)行人總股本為5300萬(wàn)股。

發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比 公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為72.89 元/股。

若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為965792500元，扣除發(fā)行費(fèi)用 91290853.43元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為874501646.57元，不超過(guò)招 股說(shuō)明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額874501646.57元。

9個(gè)月營(yíng)收31.7億

據(jù)公告介紹，2019年度發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入352852.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 27.57%；扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)16811.54 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 25.83%。

2020年1-6月，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入210882.79萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 29.23%；扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)11118.32 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 57.03%；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn) 9725.93 萬(wàn)元，同比增 長(zhǎng)34.42%。

發(fā)行人預(yù)計(jì)2020 年1-9 月營(yíng)業(yè)收入為317398.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.77%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)17212.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 34.60%（上述數(shù)據(jù)不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)）。

直營(yíng)門店1825家

自成立以來(lái)，其主要從事藥品、保健食品、個(gè)人護(hù)理品、家庭健康用品、 便利食品、日用消耗品等健康產(chǎn)品的連鎖零售業(yè)務(wù)，并提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)。歷經(jīng)多年逐步發(fā)展和積累，公司從昆明起步發(fā)展，立足云南，涵蓋云南、重慶、四川、 廣西等區(qū)域。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司的直營(yíng)門店總數(shù)達(dá) 1825 家，其中在云南省開設(shè)直營(yíng)門店 1534 家。

據(jù)悉，目前其擁有 1,607 家直營(yíng)社區(qū)專業(yè)便利藥房、4 家直 營(yíng)中醫(yī)診所、2 家直營(yíng)社區(qū)診所、1 家直營(yíng)體檢中心、211 家直營(yíng)便利店和 24 家加盟便利店，直營(yíng)門店總經(jīng)營(yíng)面積為 26.43 萬(wàn)平方米，會(huì)員人數(shù)超過(guò)1100 萬(wàn)人。

其招股書顯示，本次募集資金新開門店建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將利用三年時(shí)間在云南、四川、重慶和 廣西四個(gè)地區(qū)新開1050 家直營(yíng)社區(qū)專業(yè)便利藥房，進(jìn)一步鞏固公司在上述地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和拓展態(tài)勢(shì)。