8月18日訊 8月20日，第三批全國藥品集中采購即將在上海開標(biāo)。此次集采共納入56個(gè)品種，涉及86個(gè)品規(guī)和180多家制藥企業(yè)，部分品種的入圍競(jìng)標(biāo)廠家多達(dá)十幾甚至二十幾家。
這也預(yù)示著，這一批的藥品“大殺價(jià)”將比前兩批來得更加慘烈。
“集采對(duì)我們是一個(gè)曲線的影響，在大規(guī)模處方外流到來之前，可能會(huì)有一個(gè)小小的‘倒春寒’。這個(gè)‘倒春寒’什么時(shí)候來不知道，但我覺得對(duì)大連鎖是有利的，會(huì)促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的洗牌整合。”8月12日，益豐藥房（603939.SH）董事長高毅在中國健康產(chǎn)業(yè)（國際）生態(tài)大會(huì)（以下簡稱“西普會(huì)”）表示。
在近兩年的各種行業(yè)會(huì)議或論壇上，藥品集采模式帶來的沖擊始終是一個(gè)繞不開的話題。每一輪價(jià)格大廝殺之后都伴隨著劇烈的行業(yè)洗牌，無論是上游制藥企業(yè)，還是終端的醫(yī)院和零售藥店，都必須直面這場(chǎng)大浪淘沙中的求存問題。
價(jià)格倒掛
“我一直吃的這個(gè)藥，原來習(xí)慣在這個(gè)店里買，方便嘛?，F(xiàn)在社區(qū)衛(wèi)生中心的價(jià)格一盒不到15元，這里（藥店）還要30多元。我就去社區(qū)中心那邊開，也不用掛號(hào)。”8月17日，益豐大藥房位于上海浦東新區(qū)的一家門店里，65歲的張大爺指著藥柜上的氯沙坦鉀片對(duì)記者說。
氯沙坦鉀片是一款常用高血壓藥物，2018年12月被納入首批“4+7”集采，華海藥業(yè)（600521.SH）以51%降幅、14.7元/盒（50mg*14片）的價(jià)格獨(dú)家中標(biāo)。在“4+7”擴(kuò)圍集采以及后來的續(xù)約中，同規(guī)格的氯沙坦鉀片一直維持該價(jià)格未變。
也就是說，在中標(biāo)地區(qū)的醫(yī)院里，50mg規(guī)格的氯沙坦鉀片價(jià)格不會(huì)超過14.7元/盒。而在時(shí)代周報(bào)記者走訪的藥店中，該藥的標(biāo)簽價(jià)格仍在36.7元/盒，價(jià)差超過一倍。
類似的情況亦發(fā)生在阿托伐他汀鈣、瑞舒伐他汀鈣、恩替卡韋等多個(gè)慢病常用藥品種上。以降脂藥阿托伐他汀鈣為例，樂普藥業(yè)的優(yōu)力平（20mg*7片）最近中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)降至3.84元/盒。而時(shí)代周報(bào)記者注意到，走訪藥店中并沒有優(yōu)力平在售，上架產(chǎn)品為落標(biāo)廠家嘉林制藥的阿樂和原研藥立普妥，二者價(jià)格分別為21元/盒、43元/盒。
在集采覆蓋的地區(qū)，集采品種在藥店與醫(yī)院的價(jià)格嚴(yán)重倒掛，部分中標(biāo)產(chǎn)品甚至在零售藥店斷了供。由此造成部分患者回流醫(yī)院的現(xiàn)象，給零售藥店帶來直接沖擊。
“本來心血管這些慢病藥是很好做的，現(xiàn)在銷量是少了些。好在這些參與集采的品種不多，對(duì)我們整體影響不大。”前述益豐大藥房門店執(zhí)業(yè)藥師劉寧（化名）向記者坦言。
由于這家藥店開在幾個(gè)小區(qū)之間，劉寧跟附近不少居民已經(jīng)成為老朋友。他們中的有些人跟劉寧反映過藥品的價(jià)差，希望轉(zhuǎn)到社區(qū)衛(wèi)生站拿藥，“老人家對(duì)價(jià)格還是比較敏感的”；而追求某個(gè)品牌的或?qū)r(jià)格不敏感的居民，則仍選擇在藥店買藥。
“這個(gè)問題我也跟公司溝通過，希望能把價(jià)格降下來，但這不是連鎖藥店能單方面決定的。”劉寧說，“處方藥在醫(yī)院渠道和零售渠道是兩套不同的運(yùn)作體系，有些廠家中標(biāo)后，由于供應(yīng)能力等問題就不給藥店供貨了，有些是不愿意按集采中標(biāo)價(jià)供貨；丟標(biāo)的廠家轉(zhuǎn)到零售渠道，也會(huì)根據(jù)自己的經(jīng)營策略考慮是否跟進(jìn)降價(jià)。”
市場(chǎng)重構(gòu)
自2018年11月“4+7”城市首批帶量采購試點(diǎn)啟動(dòng)以來，短短不到兩年，已經(jīng)進(jìn)行了兩批三輪藥品集采。在國家醫(yī)保局的主導(dǎo)下，帶量集采模式由點(diǎn)到面，迅速推進(jìn)，并形成全國聯(lián)動(dòng)的態(tài)勢(shì)。
今年6月，國家醫(yī)保局在按下第三批集采“啟動(dòng)鍵”的同時(shí)，也釋放了集采將由試點(diǎn)轉(zhuǎn)為常態(tài)化的信號(hào)：只要通過質(zhì)量與療效一致性評(píng)價(jià)的藥品品種數(shù)達(dá)到一定數(shù)量、競(jìng)爭(zhēng)格局達(dá)到3家以上，即按照“常態(tài)化觸發(fā)機(jī)制”啟動(dòng)藥品集采工作。
除了價(jià)格廝殺，藥品集采帶來的蝴蝶效應(yīng)已經(jīng)傳導(dǎo)至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，加速整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)的重構(gòu)。
來自中康CMH的數(shù)據(jù)顯示，帶量采購?fù)菩泻?，醫(yī)院市場(chǎng)大品種的銷售規(guī)模出現(xiàn)萎縮。從首批“4+7”集采的品種來看，2020年一季度，25個(gè)品種在醫(yī)院渠道的價(jià)格降幅約80%，銷售量份額上升到81%；但從金額來看，這25個(gè)品種2018年在醫(yī)院市場(chǎng)的銷售總額約為702億元，2019年下滑至598億元，出現(xiàn)了近100億元的萎縮。
作為藥品銷售的另外一個(gè)終端，價(jià)格聯(lián)動(dòng)之后，零售市場(chǎng)的增長也開始放緩。
中康CMH的數(shù)據(jù)顯示，25個(gè)品種在零售渠道價(jià)格降幅約為20%；銷售額的同比增速由2019年一季度的11%下滑至2020年一季度的-3%。
由于未加入帶量采購，零售藥店無法按照醫(yī)院終端的低價(jià)拿藥，對(duì)其成本與盈利能力無疑是一項(xiàng)考驗(yàn)。
“從‘4+7’帶量采購到擴(kuò)圍，再到集采常態(tài)化，行業(yè)對(duì)它的恐懼心理可能比實(shí)際影響要大。剛開始大家都覺得好像天要塌下來了，但其實(shí)這個(gè)事情對(duì)零售藥店行業(yè)的影響沒那么大。”8月12日，老百姓大藥房（603883.SH）董事長謝子龍?jiān)谖髌諘?huì)上指出。
以老百姓大藥房為例，某些品種的銷售額的確有所下降，但利潤反而有少許增長。“過去這些品種我們幾乎是零毛利甚至負(fù)毛利在銷售，集采推開之后出現(xiàn)了兩大變化：一是中標(biāo)企業(yè)主動(dòng)和我們溝通，給到我們3―5個(gè)點(diǎn)的配送費(fèi)用，這總比過去沒有要好；二是未中標(biāo)的品種被逼著與零售企業(yè)進(jìn)行合作，以往有些大品牌幾乎不跟我們合作的。”謝子龍解釋稱。
高毅則認(rèn)為，集采的影響應(yīng)該分早期、中期、后期來看。早期對(duì)于大連鎖的影響不大，對(duì)于中標(biāo)品種，生產(chǎn)供應(yīng)充足時(shí)大連鎖也可以拿到貨，處方藥的品種從醫(yī)院流出來，還能享受處方外流的紅利；對(duì)于沒有中標(biāo)的品種，還可以按原來的價(jià)格銷售。
“隨著帶量采購的面越來越寬，中標(biāo)品種醫(yī)院價(jià)格降低，會(huì)拉低整個(gè)行業(yè)的毛利率。這時(shí)候，處方外流又還不一定會(huì)大規(guī)模到來，可能要到中后期醫(yī)院大部分的品種都帶量采購了，醫(yī)院藥房的成本倒逼，處方才會(huì)流出來。”高毅表示。
供零合作“蜜月期”
集采重壓之下，上游處方藥廠家與零售藥店的合作態(tài)度變得更為主動(dòng)，處方藥供零合作迎來“蜜月期”。
“政策倒逼，處方藥企業(yè)與零售企業(yè)雙方必須迅速擁抱合作。”8月15日，某零售企業(yè)人士向記者指出，對(duì)于上游制藥企業(yè)，中標(biāo)與不中標(biāo)，都必須改變打法，爭(zhēng)取維持存量，或者在另一個(gè)渠道謀求增量；對(duì)于零售藥店，集采品種毛利雖低，卻是影響門店流量的關(guān)鍵因素。
在今年1月份舉行的第二輪國家集采競(jìng)標(biāo)中，跨國藥企拜耳的原研降糖藥拜糖蘋（通用名“阿卡波糖”）出乎意料地報(bào)出0.18元/片的超低價(jià)，直接將本土藥企華東醫(yī)藥的仿制藥卡博平“秒殺”出局。然而，拜耳新近發(fā)布的半年報(bào)顯示，2020年上半年，拜糖蘋全球銷售額下降了73.8%。
可見拜糖蘋銷量的增長并沒能抵消價(jià)格的大幅下降。相反，丟標(biāo)之后，華東醫(yī)藥轉(zhuǎn)戰(zhàn)集采以外的市場(chǎng)，卡博平在基層、院外和零售市場(chǎng)獲得快速增長。
另一個(gè)鮮明的例子是，在“4+7”首輪試點(diǎn)和聯(lián)盟地區(qū)入圍集采中，瑞舒伐他汀鈣的原研廠家阿斯利康均未中標(biāo)。在丟失全國大部分公立醫(yī)院市場(chǎng)后，阿斯利康轉(zhuǎn)身切入零售市場(chǎng)。
據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，今年一季度，阿斯利康的瑞舒伐他汀鈣在零售藥店渠道的銷售額達(dá)到4.1億元，較去年同期大增近70%。
過去，零售藥店這塊市場(chǎng)被不少處方藥企業(yè)視為“雞肋”，不愿意讓價(jià)，也不愿意在零售渠道投入資源。零售藥店即便拿到這些品牌處方藥，毛利空間也極低。
“過去幾年，處方藥零售團(tuán)隊(duì)地位非常尷尬，藥企內(nèi)部經(jīng)常會(huì)質(zhì)疑零售渠道的作用是否能真正帶來增量。”8月15日，某處方藥廠家人士向記者指出，對(duì)于零售渠道，一是看它能不能給“總盤子”帶來增量，二是看渠道與渠道之間能否形成互動(dòng)。如果在零售渠道投入產(chǎn)生的量只是從醫(yī)院或別的地方來的，整個(gè)盤子沒有變大，那么投入就是無效的。
在上述處方藥廠家人士看來，如今上游工業(yè)積極建立處方藥零售隊(duì)伍，并非真正看到了零售市場(chǎng)能產(chǎn)生整體增量，而是發(fā)現(xiàn)“醫(yī)院市場(chǎng)做不動(dòng)了”。
“從我們的角度，跟零售合作，不僅僅是像過去那樣給貨、給資源，只談銷量。我們希望供零雙方的合作是全方位的，零售方能夠提供更專業(yè)的藥學(xué)和健康管理服務(wù)，引流更多的患者，形成真正的增量。”前述處方藥廠家人士向記者表示。
記者還注意到，今年的西普會(huì)上，益豐藥房、老百姓、一心堂（002727.SH）、健之佳、漱玉平民大藥房等頭部連鎖均發(fā)布了處方藥經(jīng)營戰(zhàn)略，向上游處方藥企業(yè)拋出橄欖枝。
“希望公司能跟藥廠把價(jià)格談下來，把更多品種談下來。未來我們能承擔(dān)起社區(qū)居民健康守門人的角色，相當(dāng)于一個(gè)小社區(qū)衛(wèi)生院，這算是我的一個(gè)小目標(biāo)吧。”劉寧說。
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