中國醫(yī)藥化工網11月6日訊　啤酒花11月5日晚間發(fā)布公告稱，擬將全部持有的烏蘇啤酒50%股權以協(xié)議方式5.6億元出售給嘉士伯；擬以非公開發(fā)行股票方式購買除GPC以外其他股東持有的同濟堂醫(yī)藥87.1418%股權；擬以現(xiàn)金支付方式購買GPC持有的同濟堂醫(yī)藥12.8582%股權；嘉士伯及中朗投資擬向德瑞萬豐轉讓其合計持有的嘉釀投資（啤酒花子公司）100%股權，德瑞萬豐以現(xiàn)金作為支付對價；公司擬非公開發(fā)行股票不超過23529.41萬股，募集配套資金不超過16億元。本次交易完成后，啤酒花將持有同濟堂醫(yī)藥100%的股權，嘉士伯將持有烏蘇啤酒100%股權，德瑞萬豐將持有嘉釀投資100%股權。

 

　　公告顯示，本次擬購買資產同濟堂醫(yī)藥100%股權的交易價格為61.3億元。募集配套資金預計不超過16億元，占本次擬購買資產交易價格的26.12%，除用于支付本次交易現(xiàn)金對價及中介機構費用外，將主要用于漢南健康產業(yè)園項目、醫(yī)藥安全追溯系統(tǒng)項目以及襄陽冷鏈物流和襄陽冷鏈物流中心項目。

 

　　本次交易前，公司控股股東為嘉釀投資、實際控制人為嘉士伯。本次交易后，同濟堂控股直接持有公司31.72%股份、通過一致行動人卓健投資持有公司2.57%股份、通過德瑞萬豐控制的嘉釀投資間接持有公司7.67%股份，合計持有公司41.95%股份，成為公司的控股股東。公司實際控制人將變更為張美華、李青夫婦。

 

　　公告顯示，在不考慮配套融資的情況下，根據(jù)2015年6月30日財務數(shù)據(jù)，本次交易前公司資產總額約15億元，交易后資產總額約59億元，資產總額約翻4倍；交易前營收約7億元，交易后營收約38億元，營收約翻7倍。本次重組構成借殼上市。

 

　　公司表示，目前上市公司主營啤酒生產及銷售，并涉足房地產、果蔬加工、進出口貿易等領域。通過本次交易，公司出售啤酒等主營業(yè)務，將戰(zhàn)略轉型為醫(yī)藥流通企業(yè)，盈利能力將顯著增強。